中捷精工首次公开发行股票并在创业板上市网上

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  www.cdbarr.com!(301072.SZ)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演将于2021年9月15日(星期三)14:00-17:00在全景·路演天下举行。

  届时,董事长、总经理魏忠等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券相关人员将参加此次路演活动。投资者通过全景·路演天下平台,可直接观看本次路演现场情况,并通过网上交流的方式直接向公司高管提问。

  江苏科技股份有限公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为减震零部件产品,用于消除来自汽车动力总成、路面及空气的振动和噪声,提升汽车行驶过程中的平顺性及舒适性。公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业,是江苏省经济和信息化委员会认定的江苏省信息化与工业化融合试点企业。公司拥有经江苏省科技厅、江苏省财政厅认定的汽车焊接冲压应用工程技术研究中心,经无锡市经济和信息化委员会认定的无锡市企业技术中心。公司研发的“汽车前桥与转向连接扭力支架”、“连续模的防误送料联动装置”和“变速箱内嵌橡胶支承减震器”、“汽车发动机连杆缓冲减震保护装置”等产品被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品。经过持续的市场推广,公司“中诚”品牌已具有较大的市场影响力和品牌美誉度。公司“中诚”商标被江苏省工商行政管理局评为“江苏省著名商标”,公司“中诚”陆地车辆用联动机件被江苏省名牌战略推进委员会评为“江苏名牌产品”。

  通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新,公司获得了汽车行业优质客户的普遍认可。公司已与天纳克(Tenneco)、博戈(Boge)、威巴克(Vibracousitc)、住友理工(SumitoMoriko)、哈金森(Hutchinson)、帝倜阿尔(DTRAutomotive)、普利司通(BridgeStone)、大陆(ContinentalAG)等全球知名的大型跨国汽车零部件集团,以及长城汽车等知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品广泛应用于德系、日系、美系、韩系等各大整车系列,覆盖奔驰、宝马,奥迪、大众、沃尔沃、丰田、日产、本田、通用、福特、现代、标致、雪铁龙、菲亚特等国际品牌。与此同时,随着国内自主品牌的崛起,公司产品广泛配套于上汽、长城、吉利、奇瑞、广汽、北汽、江淮、一汽等国产整车品牌。

  招股说明书显示,公司2018年、2019年及2020年度归属于母公司股东的净利润分别为5,628.58万元、5,690.88万元及5,251.23万元。2021年1至6月实现营业收入3.12亿元,同比上涨38.96%;归属于母公司所有者的净利润为2,436.71万元,同比上涨10.7%。

  本次拟公开发行股票3,363.4320万股,发行后总股本为13,453.7280万股。公开发行的股份占公司总股本的比例为25%。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  公司预计2021年1至9月份实现营业收入4.55亿至4.75亿元,同比增长26.39%至31.94%。归属于母公司所有者的净利润3,600万至3,900万元,同比增长7.01%至15.93%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,400万至3,700万元,同比增长9.54%至19.2%。

  中捷精工公此次拟公开发行股票2,626.37万股,占发行后总股本的比例为25.00%,此次公开发行后总股本为1.05亿股。初步询价日期为2021年9月10日,申购日期为2021年9月16日。

  本次拟募集资金3.35亿元,计划投资于以下项目:1.51亿元用于高强度汽车零部件智能化生产线万元用于灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目,4,911万元用于江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目,4,000万元用于补充流动资金。